Hneď po Novom roku v roku Draka sú domáce spoločnosti vyrábajúce vozidlá na nové zdroje energie už „rozrušené“.
Spoločnosť BYD najprv zvýšila cenu modelu Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition na 79 800 juanov; následne nasledovali spoločnosti Wuling, Changan a ďalšie automobilky, čo je plné výziev. Okrem znižovania cien investujú BYD, Xpeng a ďalšie spoločnosti zaoberajúce sa automobilmi na novú energiu aj do zámorských trhov. Vychádzajúc z trhov ako Európa a Blízky východ, sa tento rok zamerajú na prieskum trhov ako Severná Amerika a Latinská Amerika. Rozširovanie nových energetických zdrojov do morí sa stalo rýchlo rastúcim trendom.
V dôsledku tvrdej konkurencie v posledných rokoch vstúpil globálny trh s vozidlami na nové zdroje energie z počiatočnej fázy riadenej politikou do fázy rastu riadeného trhom.
S popularitou vozidiel na novú energiu (EV) priniesol trh s nabíjacími stanicami zabudovaný do priemyselnej krajiny aj nové príležitosti.
V súčasnosti sú tri kľúčové faktory ovplyvňujúce popularitu elektromobilov: komplexné náklady na vlastníctvo (TCO), dojazd a skúsenosti s nabíjaním. V tomto odvetví sa cena populárneho elektromobilu pohybuje okolo 36 000 USD, dojazd je 291 míľ a horná hranica času nabíjania je pol hodiny.
S technologickým pokrokom a klesajúcimi nákladmi na batérie klesli celkové náklady na vlastníctvo aj dojazd nových elektromobilov. V súčasnosti je predajná cena elektromobilov v Spojených štátoch len o 7 % vyššia ako priemerná predajná cena automobilov. Podľa údajov spoločnosti EVadoption, ktorá sa zaoberá výskumom elektromobilov, dosiahol priemerný dojazd čisto elektrických vozidiel (BEV) predávaných v Spojených štátoch v roku 2023 302 míľ.
Najväčšou prekážkou brzdiacou popularitu elektromobilov je medzera na trhu s nabíjacími systémami.
Rozpory medzi nedostatočným počtom nabíjacích staníc, nízkym podielom rýchlonabíjacích staníc medzi verejnými nabíjacími stanicami, zlou používateľskou skúsenosťou s nabíjaním a nabíjacou infraštruktúrou, ktorá nedrží krok s vývojom elektromobilov, sú čoraz výraznejšie. Podľa výskumu spoločnosti McKinsey sa „nabíjacie stanice rovnako populárne ako čerpacie stanice“ stali hlavným faktorom, ktorý núti spotrebiteľov zvažovať kúpu elektromobilu.
Cieľom Európskej únie pre pomer vozidiel k počtu namontovaných elektromobilov do roku 2030 je 10:1. S výnimkou Holandska, Južnej Kórey a Číny je však pomer vozidiel k počtu namontovaných elektromobilov na ostatných významných trhoch s elektromobilmi na svete vyšší ako táto hodnota a dokonca má tendenciu medziročne rásť. Podľa údajov Medzinárodnej energetickej agentúry sa očakáva, že pomer vozidiel k počtu namontovaných elektromobilov na dvoch hlavných trhoch s elektromobilmi, v Spojených štátoch a Austrálii, bude naďalej rásť.
Správa okrem toho ukazuje, že hoci celkový počet nabíjacích staníc v Holandsku a Južnej Kórei naďalej rastie v súlade s počtom elektromobilov, obetovali pomer rýchleho nabíjania, čo povedie k medzere v rýchlom nabíjaní a sťažuje splnenie požiadaviek používateľov na čas nabíjania.
V počiatočných fázach vývoja vozidiel s novými zdrojmi energie mnohé krajiny očakávajú, že podporia rozvoj trhu s nabíjaním zvýšením popularity elektromobilov, čo však v krátkodobom horizonte povedie k nedostatočným investíciám do nabíjania. Rozsah investícií, následná údržba, modernizácia zariadení a aktualizácie softvéru nabíjacích staníc si vyžadujú neustále a veľké investície. V počiatočnej fáze sa im nevenovala dostatočná pozornosť, čo viedlo k súčasnému nerovnomernému a nezrelému rozvoju trhu s nabíjaním.
V súčasnosti nahradila obavy z nabíjania problémy s dojazdom a cenou ako najväčšia prekážka popularizácie elektromobilov. Znamená to však aj neobmedzený potenciál.
Podľa relevantných prognóz do roku 2030 prekročí celosvetový predaj elektrických vozidiel 70 miliónov a počet vlastnených vozidiel dosiahne 380 miliónov. Očakáva sa, že celosvetová ročná miera penetrácie nových automobilov dosiahne 60 %. Medzi nimi rýchlo rastú trhy ako Európa a Spojené štáty a rozvíjajúce sa trhy ako juhovýchodná Ázia a Blízky východ naliehavo potrebujú explóziu. Globálne prepuknutie vozidiel na novú energiu poskytlo čínskemu odvetviu nabíjania vzácnu príležitosť.
Xiaguang Think Tank, konzultačná značka pod ShineGlobal, na základe relevantných údajov z odvetvia a prieskumov používateľov, počnúc trhom s vozidlami na novú energiu, vykonala hĺbkovú analýzu súčasného stavu vývoja a budúcich trendov v odvetví nabíjania na troch hlavných trhoch – v Európe, Spojených štátoch a juhovýchodnej Ázii – a spojila ju so zástupcami zahraničných spoločností pôsobiacich v odvetví nabíjania. Na základe analýzy a interpretácie prípadov bola oficiálne zverejnená „Správa o zahraničnom výskume odvetvia nabíjania“ s cieľom získať prehľad o trhu s nabíjaním z globálneho hľadiska a posilniť postavenie zahraničných spoločností v tomto odvetví.
Energetická transformácia v európskom sektore pozemnej dopravy je rýchla a ide o jeden z najväčších trhov s vozidlami na novú energiu na svete.
V súčasnosti predaj a podiel elektromobilov v Európe rastie. Miera penetrácie predaja elektromobilov v Európe sa zvýšila z menej ako 3 % v roku 2018 na 23 % v roku 2023, pričom rast prudko narastá. Medzinárodná energetická agentúra predpovedá, že do roku 2030 bude 58 % automobilov v Európe tvorených vozidlami s novými energetickými motormi a toto číslo dosiahne 56 miliónov.
Podľa cieľa EÚ v oblasti nulových emisií uhlíka sa predaj vozidiel so spaľovacím motorom úplne zastaví v roku 2035. Predpokladá sa, že európsky trh s vozidlami na nové zdroje energie prejde od skorých používateľov k masovému trhu. Celková fáza vývoja elektromobilov je dobrá a dosahuje bod zlomu na trhu.
Rozvoj európskeho trhu s nabíjacími systémami nedrží krok s popularitou elektromobilov a nabíjanie je stále hlavnou prekážkou nahradenia ropy elektrinou.
Z hľadiska kvantity predstavuje európsky predaj elektromobilov viac ako tretinu svetového predaja, ale počet nabíjacích staníc predstavuje menej ako 18 % svetového predaja. Tempo rastu počtu nabíjacích staníc v EÚ v priebehu rokov, s výnimkou stagnácie v roku 2022, je nižšie ako tempo rastu počtu elektromobilov. V súčasnosti je v 27 krajinách EÚ k dispozícii približne 630 000 verejných nabíjacích staníc (definícia AFIR). Na dosiahnutie cieľa 50 % zníženia emisií uhlíka v roku 2030 je však potrebné, aby počet nabíjacích staníc dosiahol aspoň 3,4 milióna, aby sa uspokojil rastúci dopyt po elektromobiloch.
Z hľadiska regionálneho rozloženia je rozvoj trhu s nabíjacími stanicami v európskych krajinách nerovnomerný a hustota rozloženia nabíjacích staníc je sústredená najmä v krajinách, ktoré sú priekopníkmi v oblasti elektromobilov, ako sú Holandsko, Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Spomedzi nich Holandsko, Francúzsko a Nemecko predstavujú 60 % počtu verejných nabíjacích staníc v EÚ.
Rozdiel v počte nabíjacích staníc na obyvateľa v Európe je ešte zreteľnejší. Z hľadiska počtu obyvateľov a rozlohy hustota nabíjacích staníc v Holandsku ďaleko prevyšuje hustotu iných krajín EÚ. Okrem toho je rozvoj regionálneho trhu s nabíjacími stanicami v rámci krajiny tiež nerovnomerný, pričom nabíjací výkon na obyvateľa v oblastiach s koncentrovanou populáciou je nižší. Toto nerovnomerné rozloženie je dôležitým faktorom, ktorý brzdí popularitu elektromobilov.
Medzery na trhu s nabíjacími zariadeniami však prinesú aj rozvojové príležitosti.
V prvom rade sa európski spotrebitelia viac zaujímajú o pohodlie nabíjania vo viacerých scenároch. Keďže obyvatelia starých oblastí európskych miest nemajú pevné vnútorné parkovacie miesta a nemajú podmienky na inštaláciu domácich nabíjačiek, spotrebitelia môžu v noci využívať iba pomalé nabíjanie pri cestách. Prieskumy ukazujú, že polovica spotrebiteľov v Taliansku, Španielsku a Poľsku uprednostňuje nabíjanie na verejných nabíjacích staniciach a pracoviskách. To znamená, že výrobcovia sa môžu zamerať na rozširovanie scenárov nabíjania, zlepšovanie jeho pohodlia a uspokojovanie potrieb používateľov.
Po druhé, súčasná výstavba rýchlonabíjacích staníc s jednosmerným prúdom v Európe zaostáva a rýchle a ultrarýchle nabíjanie sa stanú prelomovými na trhu. Prieskumy ukazujú, že viac ako polovica používateľov vo väčšine európskych krajín je ochotná čakať na verejné nabíjanie iba do 40 minút. Používatelia na rastúcich trhoch, ako sú Španielsko, Poľsko a Taliansko, majú najmenej trpezlivosti, pričom viac ako 40 % používateľov dúfa, že sa im podarí nabiť na 80 % do 20 minút. Prevádzkovatelia nabíjacích staníc s tradičným zázemím v energetických spoločnostiach sa však zameriavajú najmä na budovanie klimatizačných staníc. Existujú medzery v rýchlonabíjaní a ultrarýchlom nabíjaní, ktoré sa v budúcnosti stanú predmetom konkurencie medzi hlavnými prevádzkovateľmi.
Celkovo je návrh zákona EÚ o nabíjacej infraštruktúre dokončený, všetky krajiny podporujú investície do nabíjacích staníc a hlavný systém trhovej politiky je dokončený. Súčasný európsky trh s nabíjaním zažíva boom, so stovkami veľkých a malých prevádzkovateľov nabíjacích sietí (CPO) a poskytovateľov nabíjacích služieb (MSP). Ich rozloženie je však extrémne fragmentované a desať najväčších CPO má spoločný trhový podiel menej ako 25 %.
V budúcnosti sa očakáva, že sa do konkurencie zapojí viac výrobcov a začnú sa objavovať ich ziskové marže. Zahraničné spoločnosti si môžu nájsť správne umiestnenie a využiť svoje skúsenostné výhody na vyplnenie medzier na trhu. Zároveň však existujú aj výzvy, ale aj príležitosti a musia sa zamerať na ochranu obchodu a otázky lokalizácie v Európe.
Od roku 2022 sa rast počtu vozidiel s novými energetickými motormi v Spojených štátoch zrýchlil a očakáva sa, že počet vozidiel dosiahne v roku 2023 5 miliónov. Celkovo však 5 miliónov predstavuje menej ako 1,8 % z celkového počtu osobných vozidiel v Spojených štátoch a pokrok v oblasti elektromobility zaostáva za pokrokom Európskej únie a Číny. Podľa cieľa nulových emisií uhlíka musí objem predaja vozidiel s novými energetickými motormi v Spojených štátoch do roku 2030 predstavovať viac ako polovicu a počet vozidiel v Spojených štátoch musí presiahnuť 30 miliónov, čo predstavuje 12 %.
Pomalý pokrok v oblasti elektromobilov viedol k nedostatkom na trhu s nabíjacími stanicami. Koncom roka 2023 bolo v Spojených štátoch 160 000 verejných nabíjacích staníc, čo zodpovedá priemeru iba 3 000 na štát. Pomer vozidiel k nabíjacím staniciam je takmer 30:1, čo je oveľa viac ako priemer EÚ 13:1 a pomer verejných nabíjacích staníc k nabíjacím staniciam v Číne 7,3:1. Na uspokojenie dopytu po nabíjaní elektromobilov v roku 2030 sa musí tempo rastu nabíjacích staníc v Spojených štátoch v nasledujúcich siedmich rokoch viac ako strojnásobiť, čo znamená, že každý rok sa bude pridávať v priemere najmenej 50 000 nabíjacích staníc. Najmä sa musí takmer zdvojnásobiť počet nabíjacích staníc s jednosmerným prúdom.
Americký trh s nabíjacími sieťami predstavuje tri hlavné problémy: nerovnomerné rozloženie trhu, nízku spoľahlivosť nabíjania a nerovnaké práva na nabíjanie.
Po prvé, rozloženie nabíjacích staníc v Spojených štátoch je extrémne nerovnomerné. Rozdiel medzi štátmi s najväčším a najmenším počtom nabíjacích staníc je 4 000-násobok a rozdiel medzi štátmi s najväčším a najmenším počtom nabíjacích staníc na obyvateľa je 15-násobok. Štáty s najväčším počtom nabíjacích zariadení sú Kalifornia, New York, Texas, Florida a Massachusetts. Iba Massachusetts a New York sú relatívne dobre prispôsobené rastu elektromobilov. Pre americký trh, kde je jazda autom preferovanou voľbou pre cestovanie na dlhé vzdialenosti, nedostatočné rozloženie nabíjacích staníc obmedzuje rozvoj elektromobilov.
Po druhé, spokojnosť používateľov nabíjania v USA naďalej klesá. Reportér denníka Washington Post koncom roka 2023 neohlásene navštívil 126 rýchlonabíjacích staníc CCS (iných ako Tesla) v Los Angeles. Najvýznamnejšími problémami, s ktorými sa stretli, bola nízka dostupnosť nabíjacích stĺpikov, výrazné problémy s kompatibilitou nabíjania a zlá skúsenosť s platbami. Prieskum z roku 2023 ukázal, že v priemere 20 % používateľov v Spojených štátoch sa stretlo s radmi nabíjacích stĺpikov alebo poškodenými nabíjacími stĺpikmi. Spotrebitelia mohli iba priamo odísť a nájsť si inú nabíjaciu stanicu.
Skúsenosti s verejným nabíjaním v Spojených štátoch sú stále ďaleko od očakávaní používateľov a môžu sa stať jedným z hlavných trhov s najhoršími skúsenosťami s nabíjaním, s výnimkou Francúzska. S popularitou elektromobilov sa rozpor medzi rastúcimi potrebami používateľov a spätným nabíjaním stane len zreteľnejším.
Po tretie, bohaté biele komunity nemajú rovnaký prístup k nabíjacej energii ako iné komunity. V súčasnosti je vývoj elektromobilov v Spojených štátoch stále v počiatočnom štádiu. Súdiac podľa hlavných predajných modelov a nových modelov z roku 2024, hlavnými spotrebiteľmi elektromobilov sú stále bohatí ľudia. Údaje ukazujú, že 70 % nabíjacích staníc sa nachádza v najbohatších okresoch a 96 % sa nachádza v okresoch, kde prevažujú bieli ľudia. Hoci vláda priklonila politiku elektromobilov a nabíjania smerom k etnickým menšinám, chudobným komunitám a vidieckym oblastiam, výsledky zatiaľ neboli významné.
S cieľom vyriešiť problém nedostatočnej infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov Spojené štáty postupne zaviedli zákony, investičné plány a vládne dotácie na všetkých úrovniach.
Ministerstvo energetiky USA a Ministerstvo dopravy spoločne vydali vo februári 2023 dokument „Národné normy a požiadavky na infraštruktúru elektrických vozidiel USA“, v ktorom stanovili podrobné minimálne normy a špecifikácie pre softvér a hardvér, prevádzku, transakcie a údržbu nabíjacích staníc. Po splnení špecifikácií môžu byť nabíjacie stanice oprávnené na finančné dotácie. Na základe predchádzajúcich návrhov zákonov federálna vláda stanovila niekoľko investičných plánov do nabíjania, ktoré sa každoročne odovzdávajú federálnym ministerstvám, aby z nich prideľovali rozpočty štátnym vládam a následne miestnym samosprávam.
V súčasnosti sa americký trh s nabíjacími stanicami stále nachádza v počiatočnej fáze expanzie, noví účastníci sa ešte len objavujú a stabilný konkurenčný model sa ešte nevytvoril. Trh s prevádzkou verejných nabíjacích sietí v USA vykazuje charakteristiky sústredenej aj decentralizovanej prevádzky s dlhým chvostom: Štatistiky AFDC ukazujú, že v januári 2024 bolo v Spojených štátoch 44 prevádzkovateľov nabíjacích staníc a 67 % nabíjacích staníc patrilo k trom hlavným nabíjacím bodom: ChargePoint, Tesla a Blink. V porovnaní s CPO je rozsah ostatných CPO dosť odlišný.
Vstup čínskeho priemyselného reťazca na americký trh by mohol vyriešiť mnohé problémy, ktoré existujú na súčasnom americkom trhu s nabíjacími systémami. Ale rovnako ako v prípade vozidiel na novú energiu je pre čínske spoločnosti kvôli geopolitickým rizikám ťažké vstúpiť na americký trh, pokiaľ nevybudujú továrne v Spojených štátoch alebo Mexiku.
V juhovýchodnej Ázii vlastní motocykel každý tretí človek. Elektrické dvojkolesové vozidlá (E2W) dominujú trhu už príliš dlho, ale automobilový trh je stále vo fáze vývoja.
Podpora popularizácie vozidiel na nové zdroje energie znamená, že trh juhovýchodnej Ázie musí priamo preskočiť fázu popularizácie automobilov. V roku 2023 bude 70 % predaja elektromobilov v juhovýchodnej Ázii pochádzať z Thajska, ktoré je popredným trhom s elektromobilmi v regióne. Očakáva sa, že Thajsko dosiahne cieľovú mieru penetrácie predaja elektromobilov na úrovni 30 % v roku 2030 a stane sa tak prvou krajinou po Singapure, ktorá vstúpi do fázy zrelosti elektromobilov.
V súčasnosti je však cena elektromobilov v juhovýchodnej Ázii stále oveľa vyššia ako cena benzínových vozidiel. Ako môžeme prinútiť ľudí bez áut, aby si pri kúpe prvého auta vybrali elektromobily? Ako podporiť súčasný rozvoj trhov s elektromobilmi a nabíjaním? Výzvy, ktorým čelia nové energetické spoločnosti v juhovýchodnej Ázii, sú oveľa závažnejšie ako tie na rozvinutých trhoch.
Charakteristiky trhu s elektromobilmi v krajinách juhovýchodnej Ázie sú dosť odlišné. Možno ich rozdeliť do troch kategórií podľa zrelosti automobilového trhu a začiatku trhu s elektromobilmi.
Prvou kategóriou sú rozvinuté automobilové trhy Malajzie a Singapuru, kde sa vývoj elektromobilov zameriava na nahradenie benzínových vozidiel a strop predaja elektromobilov je jasný; druhou kategóriou je thajský automobilový trh, ktorý je v neskorej fáze rastu s veľkým predajom elektromobilov a rýchlym rastom a očakáva sa, že sa stane prvou krajinou okrem Singapuru, ktorá vstúpi do zrelej fázy elektromobilov; treťou kategóriou sú trhy Indonézie, Vietnamu a Filipín s oneskoreným štartom a malým rozsahom. Avšak vzhľadom na ich demografickú dividendu a hospodársky rozvoj má dlhodobý trh s elektromobilmi obrovský potenciál.
Vzhľadom na rôzne štádiá vývoja elektromobilov majú krajiny rozdiely aj vo formulovaní politík a cieľov nabíjania.
V roku 2021 si Malajzia stanovila cieľ postaviť do roku 2025 10 000 nabíjacích stĺpov. Výstavba nabíjacích staníc v Malajzii prijíma stratégiu otvorenej hospodárskej súťaže. Vzhľadom na neustále rastúci počet nabíjacích stĺpov je potrebné zjednotiť štandardy služieb CPO a vytvoriť integrovanú platformu pre dopyty v nabíjacích sieťach.
K januáru 2024 mala Malajzia viac ako 2 000 nabíjacích staníc s cieľovou mierou dokončenia 20 %, z čoho 20 % tvoria rýchlonabíjacie stanice s jednosmerným prúdom. Väčšina týchto nabíjacích staníc je sústredená pozdĺž Malackého prielivu, pričom Veľký Kuala Lumpur a Selangor obklopujúci hlavné mesto tvoria 60 % nabíjacích staníc v krajine. Podobne ako v iných krajinách juhovýchodnej Ázie je výstavba nabíjacích staníc nerovnomerne rozložená a vysoko koncentrovaná v husto obývaných metropolách.
Indonézska vláda poverila spoločnosť PLN Guodian výstavbou nabíjacej infraštruktúry a PLN tiež zverejnila ciele týkajúce sa počtu nabíjacích stĺpov a staníc na výmenu batérií vypočítané v rokoch 2025 a 2030. Pokrok vo výstavbe však zaostáva za cieľom a rastom elektromobilov, najmä v roku 2023. Po zrýchlení rastu predaja elektromobilov v roku 2016 sa pomer vozidiel k stĺpom prudko zvýšil. Nabíjacia infraštruktúra sa môže stať jednou z najväčších prekážok rozvoja elektromobilov v Indonézii.
Vlastníctvo nabíjacích staníc E4W a E2W v Thajsku je veľmi malé a dominujú v nich elektromobily (BEV). Polovica osobných automobilov v krajine a 70 % BEV je sústredených vo Veľkom Bangkoku, takže nabíjacia infraštruktúra je v súčasnosti sústredená v Bangkoku a okolitých oblastiach. V septembri 2023 malo Thajsko 8 702 nabíjacích staníc, na ktorých sa podieľa viac ako tucet dodávateľov certifikovaných nabíjacích staníc (CPO). Napriek prudkému nárastu predaja elektromobilov teda pomer vozidiel k nabíjacím staniciam stále dosahuje dobrú úroveň 10:1.
Thajsko má v skutočnosti rozumné plány, čo sa týka usporiadania lokality, podielu jednosmerného prúdu, štruktúry trhu a postupu výstavby. Výstavba nabíjacích staníc sa stane silnou oporou pre popularizáciu elektromobilov.
Automobilový trh v juhovýchodnej Ázii má slabý základ a vývoj elektromobilov je stále vo veľmi ranom štádiu. Hoci sa v najbližších rokoch očakáva vysoký rast, politické prostredie a vyhliadky spotrebiteľského trhu sú stále nejasné a do skutočnej popularity elektromobilov je ešte dlhá cesta. Musíme ísť ďalej.
Pre zahraničné spoločnosti je sľubnejšou oblasťou výmena energie medzi systémami E2W.
Trend rozvoja elektromobility (E2W) v juhovýchodnej Ázii sa zlepšuje. Podľa prognózy agentúry Bloomberg New Energy Finance dosiahne miera penetrácie elektromobilov v juhovýchodnej Ázii v roku 2030 30 %, čo je skôr, ako elektromobily vstúpia do štádia zrelosti trhu. V porovnaní s elektromobilmi má juhovýchodná Ázia lepší trhový a priemyselný základ E2W a vyhliadky rozvoja E2W sú relatívne lepšie.
Vhodnejšou cestou pre spoločnosti idúce do zahraničia je stať sa dodávateľom, než priamo konkurovať.
V posledných dvoch rokoch získalo niekoľko startupov zameraných na výmenu energie medzi elektrickou a elektrickou energiou (E2W) v Indonézii rozsiahle investície vrátane investorov s čínskym pôvodom. Na rýchlo rastúcom a vysoko fragmentovanom trhu s výmenou energie pôsobia ako „predajcovia vody“ s kontrolovateľnejšími rizikami a vyššími výnosmi. Navyše, výmena energie je odvetvie zamerané na aktíva s dlhým cyklom návratnosti nákladov. V trende globálnej obchodnej ochrany je budúcnosť neistá a nie je vhodné priamo sa podieľať na investíciách a výstavbe.
Založiť spoločný podnik s miestnymi mainstreamovými spoločnosťami s cieľom vytvoriť výrobnú linku na výmenu batérií pre montáž hardvéru od výrobcu OEM
Zuzana
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Čas uverejnenia: 13. marca 2024
